Fernando férfi baráti társaságban tölti szabadságát egy Buanos Aires-i villában. Meghívja a villába taekwondo-s edzőtársát, a meleg Germánt is. A beszélgetések során persze sok minden kiderül a társaság tagjairól. Szó esik természetesen a szexről, nőkről, vágyaikról és kiderül, hogy nem German az egyetlen meleg srác a villában ...
A középiskola befejezése utáni nyáron a jövő nagyon ijesztőnek tűnik, de mégis tele van lehetőséggel. Marco és Maria, a két olasz tinédzser is bizonytalanok a jövőjükkel kapcsolatban, de alig várják, hogy az Egyesült Államokba utazhassanak. San Franciscóban találkoznak Matt-tel és Paullal. A náluk nem sokkal idősebb, homoszexuális pár befogadja, és körbevezeti őket a városban. Hamarosan barátok lesznek, felfedezik a szerelmet, az életet, és próbálják megfejteni, hogy kik is ők valójában.
A 18 éves Jesús egyedül él apjával, Héctorral Santiagóban, Chilében. A kis lakásban a televízió zaja elfedi, hogy képtelenek egymással kommunikálni. Jesús, ha nem otthon van, egy K-pop bandában táncol, a haverjaival lóg és drogozik, szadista klippeket néz és nyilvános helyeken szexel, izgalmat keresve. Egy napon azonban a görbe éjszaka tragikus fordulatot vesz, amely Jesús életét is gyökeresen megváltoztatja. Fernando Guzzoni egy bizarr 21. századi passió történetet mesél el az X, Y, Z generációról. Filmje éles kritika napjaink Chiléjének elveszett tizenéveseiről, a szülők felelősségéről, a generációk közötti kommunikáció hiányáról és a társadalom erkölcsi állapotáról.
A 17 éves Jacob semmi másra nem vágyik, csak, hogy élhesse az életét. Kontrollálhatatlan szorongásos rohamai ezt megakadályozzák, ezért virtuális életet teremt magának. Egy este találkozik a 26 éves Kristjannal egy video chaten. Találkozásuk egy utazásra invitálja őket sebzett lelkük mélyére.