עיבוד רופף לנובלה הוינאית מהמאה הקודמת של ארתור שניצלר, אשר מועבר לניו יורק של ימינו. קרוז הוא רופא, קידמן אשתו היא בעלת גלריה, הם יוצאים לבלות בערב חג מולד במסיבה אצל איש עשיר המתגורר בווילה מפוארת במרכז מנהטן. עד מהרה כל אחד מתחיל בפלירט משלו, וזוהי רק התחלה של ההרפתקאות המיניות ששיאה אורגיה המונית.
במהלך הפלגה לאיסטנבול, זוג בריטי טיפוסי, נייג'ל (יו גרנט) ופיונה (קריסטין סקוט תומאס), פוגשים באוסקר (פיטר קיוטי), סופר אמריקאי המרותק לכסא גלגלים, ובאישתו הצרפתייה מימי (עמנואל סינייה). אוסקר, החש את התענינותו של נייג'ל במימי, מגולל בפני נייג'ל את סיפור האהבה בינו לבין מימי, אשר התחיל כאגדה מתוקה והפך למשהו שונה לחלוטין.גם בסרט זה כמו בסרטיו הקודמים מחטט פולנסקי בנפשו של האדם ומציג דיקן של אהבה נקייה וטהורה שיורדת אט אט מהפסים...
ג'ודית (נטלי ביי) היא מנהלת מוכשרת בערוץ קניות, אישה מושכת בשנות ה-50. היא חיה לבד ולא מחפשת גבר. במקום זה היא מזמינה מפעם לפעם את שירותיו של נער ליווי מאתר אינטרנט, למורת רוחה של אחותה אשר גרה לידה. כך היא פוגשת את פטריק, שכובש אותה באופיו הנדיב והסימפטי. היא מתחילה להתראות עם פטריק על בסיס קבוע. שמו האמיתי הוא בעצם מרקו (אריק קאראבקה). הוא עובד כנער ליווי ללא ידיעתם של אשתו ומשפחתה. הכסף הולך ברובו לעזור לאשתו לשלם את תשלומי המשכנתא על המספרה שבבעלותה, אך היא משוכנעת שמקור הכסף מעבודות השיפוצים שהוא עושה. כאשר הקשר בין מרקו לג'ודית מתחזק ונהיה תכוף יותר, סופה של האמת להתגלות ואיתה עולות גם הבעיות.