Έχοντας στρατολογηθεί από τη Γιακούζα σε νεαρή ηλικία, ο Κένζι ορκίζεται πίστη στο παλαιών αρχών αφεντικό του, συμφωνώντας να ακολουθεί τον κώδικα της οικογένειας.
Ο τυφλός χειρομαλάκτης Ζατοΐτσι προσλαμβάνεται από έναν αρχηγό συμμορίας γιακούζα, καθώς πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος με την αντίπαλη συμμορία. Ο Ζατοΐτσι έχει φήμη άριστου χειριστή του σπαθιού κι ο αρχηγός πιστεύει ότι ορθώς ξόδεψε αυτά τα λεφτά. Ο αρχηγός της αντίπαλης συμμορίας μαθαίνει τα νέα και προσλαμβάνει έναν ρόνιν. Ο Ζατοΐτσι στην εμφάνιση δείχνει πολύ ταπεινός κι όλοι όταν τον βλέπουν πιστεύουν ότι αποτελεί περίγελο της φεουδαλικής γιαπωνέζικης κοινωνίας. Όλα αυτά όμως μέχρι να βγάλει από το θηκάρι το σπαθί του...
Οι δρόμοι δύο παρορμητικών τζογαδόρων συναντιούνται σε μία παρτίδα πόκερ που θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα τους. Έχοντας ξεπουλήσει τα πάντα, δεν έχουν παρά να παλέψουν με τις πιθανότητες.
Ο Ντετέκτιβ Bennie Chan (Jackie Chan) της αστυνομίας του Hong Kong προσπαθεί εδώ και 10 χρόνια να συλλάβει το διαβόητο άρχοντα του οργανωμένου εγκλήματος Victor Wong. Όταν η νεαρή ανηψιά του Samantha μπλέκεται με τη συμμορία του Victor, ο Bennie πρέπει να βρει το μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να το βοηθήσει. Το μικροαπατεώνα και τζογαδόρο Connor Watts. Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, ο Bennie πρέπει να φέρει τον Connor στο Hong Kong και ξεκινάει για το αταίριαστο δίδυμο μια διασκεδαστική περιπέτεια από τα χιονισμένα βουνά της Μογγολίας μέχρι τις αχανείς εκτάσεις της ερήμου Gobi.