Дон Вито Корлеоне, најстарији је члан и харизматични вођа мафијашке породице италијанског порекла. Породица Корлеоне контролише део илегалног тржишта Њујорка и држи га под надзором. Све ће се променити доласком извесног Солоца, гангстера кога подржава друга мафијашка породица. Солоцо долази са намером да растура дрогу по читавом Њујорку, што ће разбеснити старог Корлеонеа, који не подноси дрогу и све што она доноси. Корлеоне је задовољан приходима од рекета и коцке, те није заинтересован за нове пословне подухвате који укључују наркотике. Ускоро ће неко покушати да убије старог Корлеонеа, затим да отме једног од његових саветника, а све са циљем да присили Корлеоноевог сина Мајкла да уђе у посао с дрогом.
Прот је пацијент у лудници који тврди да је из далеке планете. Његов психијатар покушава да му помогне, али почиње да сумња у своја сопствена објашњења.
Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...
Прича прати капетана Милера и његову посаду која је покупила сигнал од несталог брода и упутила се у спасилачку мисију.. Брод убрзо налазе, на броду нема преживелих, али ипак нису сами на њему...
Еди Марфи поново глуми полицајца Аксела који на ТВ-у сазна да је његов пријатељ и колега из Лос Анђелеса упуцан и моментално креће да га посети у болници, али и да расветли случај. Поново ће сарађивати са Билијем (Џад Рајнхолд) и наравно нервирати га својим начином рада који није увек у складу са правилима.
Када је његов шеф убијен, полицајац из Детроита Аксел Фоли проналази доказе да је убица имао везе са забавним парком у Калифорнији под називом Вондер Ворлд. Вративши се још једном на сунчани Беверли Хилс, Фоли се поново удружује са детективом Билијем Роузвудом како би решио случај. Заједно са Билијевим новим партнером, детективом Џоном Флинтом, откривају да се свет чудеса користи као параван за масивни ланац фалсификовања.