Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.

Katie sanja o tome da postane umjetnička klizačica, što joj i polazi za rukom uz pomoć ljubaznog bivšeg olimpijskog prvaka. Nevolje nastaju kada se mali virtuoz na ledu preseli sa obitelji u veliki grad. U međuvremenu, na Sjevernom polu, Djed Božićnjak i njegovi patuljci proslavljaju rođenje soba Mećave. Vrlo brzo svi shvaćaju da Mećava ima sva tri dara koje čarobni sobovi mogu imati: umijeće letenja, mogućnost da se učini nevidljivim i dar da vidi srcem. Koristivši svoj izraženi talent, Mećava osjeti Katieinu tugu te kreće put grada da izvidi situaciju. Ne osvrćući se na stroga pravila Sjevernog Pola, sob pomaže Kytie da shvati kako pravo prijateljstvo nikada ne prolazi i da je to najveća vrijednost.

Za Lucy Cullins (Whoopi Goldberg) Božić je vrijeme bolnih uspomena: prije trideset godina dječjom vedrinom je tražila od Djeda Mraza da joj se otac vrati iz Vijetnama, ali ubrzo je saznala da je ubijen u jednoj od ratnih akcija. Bilo je to veliko razočaranje za djevojčicu punu optimizma i životne energije te je za sve okrivila okrutnog Djeda Mraza koji joj nije ostvario želju. Danas, kada je obiteljska tragedija daleko iza nje, Lucy Cullins je uspješna producentica TV kuće koja se bavi televizijskom prodajom. Ona zaposli Nicka kao Djeda Mraza ne sluteći da on to uistinu i jest.