Мултимилионер Николас Ван Ортон (Мајкл Даглас) живи сам на раскошном имању у близини Сан Франциска, а једино друштво му је дугогодишња кућна помоћница Илза. Николас се недавно развео и потпуно је посвећен успешној каријери и покушава да потисне сећања на очево самоубиство док је још био дете. Уплашен приватним животом, богати банкар не види ништа лоше у свом самотњаштву, па је јако изненађен када га за 48. рођендан посети млађи брат Конрад (Шон Пен). Он му поклања необичну приступницу тзв. Служби за рекреацију потрошача која организује „игру“, свакодневно исценирање узбуђења у свакодневици својих клијената. У почетку Николас занемарује поклон, али ипак одлучује да га искористи... Његов живот се изненада претвара у низ бизарних догађаја који су све само не забавни...

Кад су се 11. септембра 2001. срушили близанци, Чарли Фајнман изгубио је све за шта је живео. Пет је година прошло откако је изгубио породицу и некад успешан и друштвен човек постао је повучена сенка самога себе. Но судбина ће поновно спојити Чарлија и његовог некадашњег цимера Алана Џонсона, који остане шокиран боли у којој се налази његов стари пријатељ.

Радња филма се већином одвија на имању породице Хес у Пенсилванији, где бивши свештеник Грејам Хес живи са сином Морганом, кћери Бо и млађим братом Мерилом. Грејам је напустио цркву након што му је супруга погинула у саобраћајној несрећи коју је изазвао локални ветеринар Реј Реди и сад живи с братом и децом у усамљеној кући окруженој великим пољима кукуруза. Једног дана тајанствени круг појављује се на једном од његових поља и он прво помисли да се ради о несланој шали од стране људи који би могли имати нешто против њега. Но, након неколико дана слични кругови почињу се појављивати у усевима по свету. Док неки људи мисле да је то доказ ванземаљског живота, други су уверени да се ради о превари коју су креирали људи жељни сензације. Међутим, цели случај постаје све озбиљнији кад се тајанствена светла појављују на небу изнад Мексика, а ускоро након тога на телевизијским вестима је објављена аматерски снимак дечје рођенданске забаве на којој се јасно види ванземаљац.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...