O detective de homicídios John Hobbes testemunha a execução de um "serial killer", Edgar Reese. Mas depressa se dá conta que os homicídios recomeçaram e da mesma forma que aconteciam antes da execução. Entretanto repara que as pessoas na rua cantam a mesma melodia que o criminoso cantou na câmara de gás. O detective descobre que todos estão possuídos por Azazel, um anjo maldito que não tem forma mas que com um simples toque consegue possuir as pessoas. Quando Hobbes é forçado a matar um professor possuído por Azazel, descobre que tem de fazer o impossível: descobrir todo o mistério acerca de Azazel e deter este anjo caído.

Quando o corpo desfigurado de uma menina é encontrado e identificado como a sua filha desaparecida, Cláudia sofre um abalo terrível que a deixa viciada em calmantes. Cinco anos depois, contudo, recebe uma chamada onde ouve, nitidamente, a voz da filha que lhe diz que está viva e presa por um grupo misterioso de raptores que forjaram a morte dela. Cláudia vai agora tentar tudo para descobrir a verdade, por pior que ela seja.

A adolescente Jerrica Benton, conhecida como Jem (Aubrey Peeples), torna-se uma celebridade instantânea graças à internet e forma com as irmãs a banda Jem e as Hologramas. Quando não estão se dedicando à música, elas buscam mais informações sobre a misteriosa última mensagem deixada pelo pai.