Esminis filmo įvykis - ekscentriško mokslininko bandymas teleportuotis. Bet dėl atsitiktinio musės vizito teleportavimosi mašinoje, mokslininko DNR susimaišo su musės, ir žmogus ima mutuoti.
Grupė dailių merginų iškylauja gražioje vietovėje tarp uolų. Kai vienos iš jų dėmesį patraukia paslaptingos grotos, smalsi kompanija nusprendži leistis klaidžiais požeminiais labirintais. Drąsa ir naujų įspūdžių troškimas nugali baimę. Tačiau labai greitai jos ima gailėtis savo poelgio – netikėta akmenų griūtis užverčia išėjimą ir iškylautojos tampa uolos kalinėmis. Dabar jos priverstos lįsti vis tolyn į požemius, tikėdamosis rasti išėjimą. Netrukus merginos supranta, kad tamsa, baimė, alkis ir troškulys – ne vieninteliai jų palydovai šiose kraupiose katakombose. Uoloje kažkas gyvena. Ir tas kažkas labai susidomi viešniomis.
Siaubinga epidemija apėmė žemės gyventojus. Epidemija užklupo ir 4 draugus viename iš Amerikos miestų, pastovus judėjimas tapo vieninteliu jų išsigelbėjimo šaltiniu, bet...
Grupė jaunų Nacionalinės Armijos karių Naujosios Meksikos dykumoje susidūrė su kraujo ištroškusiais mutantais...