1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
في أواخر 1990s ، وصول باتريك المسن غير الصالح إلى منزل ماريون وتوم يؤدي إلى استكشاف الأحداث الزلزالية من 40 عاما سابقة: العلاقة العاطفية بين توم وباتريك في وقت كانت فيه المثلية الجنسية غير قانونية.
تدور الأحداث حول (ناريان شانكار) الذي يدير مدرسته بكل صرامة ، ويفرض على طلابه عدم الوقوع في الحب ، حيث أن عقوبة من يفعل ذلك الطرد من المدرسة ، يأتي إلى المدرسة (راج آريان) كمدرس موسيقى ، ويكتشف أن هناك 3 من الطلبة يحبون 3 فتيات ، فيخبرهم أن عليهم الدفاع عن حبهم وعدم اليأس ، وأن حبيبته (ميغا) ماتت لكنه مستمر في حبها ؛ لأنه يتصور أنها لا تزال بجانبه ، يقيم (راج) حفل بمناسبة عيد ميلاده ، ويدعو إلى الحفل الفتيات في المدرسة الأخرى ، ويكتشف (ناريان) ذلك ، فيهدد بطرده ، وهنا يكشف له (راج) أنه حبيب ابنته التي ماتت (ميغا) ، وأنه عاد إلى المدرسة يتحداه بأن يملأ المدرسة بالكثير من الحب .
يشكّل لاجئ هوية جديدة لنفسه كبائع هوًى في "تايلاند"، ثم يتورط في مؤامرة خطرة خطط لها أحد عملائه قد تفضي به إلى حياة أفضل.