După ce și-a pierdut părinții, Lewis Barnavelt, un băiat de 10 ani, este trimis în Michigan pentru a trăi împreună cu unchiul său, Jonathan. La scurt timp, fațada adormită a noului său oraș revine la viață cu o lume secretă plină de vrăjitori și vrăjitoare, atunci când Lewis trezește accidental morții. Descoperind că unchiul său este un vrăjitor, băiatul pătrunde în universul misterios al magiei și vrăjitoriei. Cu toate acestea, această putere nu se limitează doar la oamenii buni: Lewis află despre Isaac Izard, un vrăjitor malefic care dorea să provoace Apocalipsa, astfel încât să poată vedea ce se întâmplă după aceea. Pentru a face acest lucru, a construit un ceas fermecat cu magie neagră, care atâta timp cât există, va continua să ticăie, numărând până la sfârșitul lumii. El a murit înainte de a termina ceasul, însă l-a ascuns în casa acestuia, unde acum locuiește unchiul Jonathan. În aceste condiții, Lewis și Jonathan trebuie să găsească ceasul înainte de a fi prea târziu.

Zilele tiraniei au trecut. Vorbești serios când spui asta! Dictatorul se pregătește să facă această formă de guvernare acceptabilă din punct de vedere social. Dictatorul - acesta este generalul Aladeen. Și în imaginea sa de monopolizare a utilizării forței, el face tot ce îi stă în putere pentru a ține departe de țara sa forma neiubită de guvernare cunoscută sub numele de democrație, pe care îi place să o suprime. Așa că dictatorul pornește într-o călătorie în Statele Unite, lăsând în urmă iubita sa „Republică” Wadiya, însoțit de o suită din cei mai apropiați confidenți ai săi și de forțele sale de securitate feminine. În SUA, unde vrea să cunoască modul de viață occidental, dictatorul are multe experiențe ciudate.