Pirmā triloģijas daļa par Austrijas ķeizarienes Sisī dzīvi. Filma ir 20. gadsimta vācu popkultūras pērle, kura galveno lomu aktierus padarīja par zvaigznēm un iepazīstināja visu pasauli ar imperatores dzīvesstāstu. Skaistā, bet nedaudz mežonīgā Sisī ir Bavārijas princese, kura pavisam nejauši pie upes Išlā satiek izskatīgo ķeizaru, tomēr aizbēg, pirms viņš uzzina, kas viņa ir. Jaunais ķeizars Francis Jozefs gatavojas savas dzimšanas dienas svinībām, kuras izšķirs viņa nākotni. Galmā baumo, ka šajās svinībās tiks paziņots arī par ķeizara saderināšanos. Viesu vidū ir arī bezgala skaistā svešiniece, ko ķeizars nespēja aizmirst un nu uzzina, ka viņa ir princese Sisī – viņa iepriekš izraudzītās līgavas māsa. Vai ķeizars pakļausies savas mātes vēlmēm vai tomēr klausīs savai sirdij?

Viktors Navorskis ir ceļā uz Ameriku no kādas Austrumeiropas valsts, kad viņa dzimtajā valstī sākas apvērsums. Nonācis Kenedija lidostā, viņš tiek informēts, ka viņam nav tiesību iebraukt Amerikā, jo valsts, no kuras viņš ieradies vairs neeksistē un viņa dokumenti nav derīgi. Nu viņam jāpavada dienas un naktis lidostas uzgaidāmajā telpā, līdz karš viņa valstī būs beidzies. Pēc vairākiem mēnešiem, kas pavadīti lidostā, Viktors nāk pie atziņas, ka lidosta ir kā maza pasaule, kuras šaurībā sadzīvo absurdas situacijas, labestība un ambīcijas, izklaide un sabiedriskais stāvoklis, arī talants un mīlestība.