Η Άννα είναι ένα ανήσυχο, μοναχικό δωδεκάχρονο που κατοικεί στο Σαπόρο, μαζί με τους θετούς γονείς της, την Γιόρικο και τον σύζυγό της. Μετά από μια κρίση άσθματος στο σχολείο, οι γονείς της αποφασίζουν να την στείλουν να περάσει το καλοκαίρι στην εξοχή, σε συγγενείς της Γιόρικο που κατοικούν στην μικρή, παραθαλάσσια πόλη Κόυσιρο.

Η Ούτα, είναι η πιο αγαπητή τραγουδίστρια στον κόσμο. Η φωνή με την οποία τραγουδάει, ενώ παράλληλα κρύβει την αληθινή της ταυτότητα, έχει χαρακτηριστεί ως "μαγευτική". Θα εμφανιστεί δημόσια για πρώτη φορά, δίνοντας μια ζωντανή συναυλία. Καθώς το στάδιο γεμίζει με διάφορους fans της, το Ναυτικό που παρακολουθεί στενά και τους Straw Hat που με αρχηγό τον Λούφυ ήρθαν απλά για να απολαύσουν την ερμηνεία της – η φωνή για την οποία όλοι ανυπομονούν, πρόκειται να ακουστεί ξανά.

Ένας σαμουράι συναντά μια νεαρή σερβιτόρα, η γενέτειρα της οποίας καταστράφηκε από έναν δράκο. Εκείνος δεν θέλει να μπλέξει, αλλά τελικά δεν μπορεί να το αποφύγει.