John Constantine je bio u paklu i natrag. Rođen neželjenim darom, sposobnošću da jasno prepozna anđele i demone koji hodaju zemljom u ljudskom obličju, Konstantin je bio pokrenut samoubojstvu kako bi izbjegao mučnu jasnoću svog vida. Ali nije uspio. Sada, obilježen pokušajem samoubojstva, on patrolira zemaljskom granicom između neba i pakla, uzalud se nadajući da će zaraditi put ka spasenju šaljući Lucifferove minione natrag u podzemlje. Kad očajni, ali skeptični policijski detektiv uputi pomoć u rješavanju tajanstvene smrti njezine voljene sestre blizanke, njihova istraga vodi ih kroz svijet demona i anđela koji se nalazi odmah ispod krajolika današnjeg grada Los Angelesa. Uhvaćeni u katastrofalnom nizu nadnaravnih događaja, njih dvoje su neraskidivo povezani i pokušavaju pronaći svoj mir po svaku cijenu.
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto predlaže Robertu da usvoji novorođenče čija je majka umrla kao zamjenu za njegovog sina, što Robert prihvati i djetetu daje ime Damien. Nakon tragične nesreće, Robert biva promaknut u veleposlanika u Londonu. Kada Damienova dadilja izvrši samoubojstvo na njegovoj rođendanskoj zabavi, gospođa Baylock dolazi kao zamjena te počinje raditi i živjeti s obitelji. S vremenom, Katherine počinje sumnjati u Damienovu zloću, a otac Brennan kontaktira Roberta tvrdeći da je Damien sin đavla. Nakon što svećenik umre u bizarnoj nesreći, fotograf Keith Jennings pruža Robertu dokaze da je dječak Antikrist. Zajedno putuju u grad Megido da bi otkrili kako zaustaviti dječaka.