Neuvěřitelný příběh o bohatých Indiánech, nekonečné lidské chamtivosti, vlně strašlivých zločinů, které zprvu nechtěl nikdo vyšetřovat, a o lásce, která se může zrodit i z těch nejnižších pohnutek. Když jsou ve 20. letech 20. století za záhadných okolností v severovýchodní Oklahomě zavražděni příslušníci indiánského kmene Osagů, zahajuje teprve pár let stará agentura FBI rozsáhlé vyšetřování.
J. Edgar Hoover založil v roce 1935 FBI (Federální úřad pro vyšetřování) a současně byl i jeho ředitelem téměř 40 let až do své smrti v roce 1972 a prakticky dovedl FBI k její nynější podobě. Byl to svým způsobem i nejmocnější muž v USA, jelikož bylo všeobecně známo, že má ve svém trezoru špínu na téměř každou celebritu nebo vyššího politika. Za svého života bojoval s nejrůznějšími druhy organizovaného zločinu a také byl známý pro svoje sexuální skandály (velká obliba v nošení oblečení druhého pohlaví). Stál v čele zrodu centrálního systému otisků prstů a mnoha dalších. Mimo jiné se o něm vědělo, že mnohdy sám zákony překračoval.
Travis Block je tajný vládní agent, který se specializuje na odstraňování agentů, jejichž krytí bylo odhaleno. Musí odhalit smrtící spiknutí ve vlastních řadách, které sahá až do nejvyšších pater moci.
Agent FBI Edward Renard rozkrývá v USA síť nacistických špiónů řízených z Německa.
Bývalý člen námořní flotily je obviněn, že zmařil akci, při které měli být z rukou teroristů zachráněni rukojmí. Sám byl přitom těžce zraněn nájemným vrahem. Po mnoha letech si našel práci jako ochranář překupníka zbraní a jeho ženy, které ohrožuje jeho známý - nájemný vrah. Ten spáchá další vraždu. Při této akci se ochranář spojí s agentkou FBI a spolu se snaží vraha dopadnout. Nitky však vedou až na nejvyšší místa.
Zvláštní agent Jim Parker (Brayn Genesse) při zatčení šéfa kubánského gangu na Floridě zjistí, že tento zločinec vyměnil zásilku kokainu za přísně tajný mikročip. Záhy vyjde najevo, že objevené čipy pocházejí z armádních zdrojů, kde se v přísné tajnosti využívají k ovládání lidského chování. Zanedlouho se Jim dozví, že zajištěný kubánský zločinec Pablo Arnaz (Frantz Dobrowky) má být vyměněn za amerického zajatce Mika Garciu (Gavin Hood), jeho blízkého přítele. Tuto výměnu má na kubánském území zprostředkovat generál Raul Arnaz (Anthony Fridjhon), Pablův strýc. Krutý generál dlouho čekal na tuto chvíli, aby se mohl pomstít Američanům. A ďábelský plán se mu začíná dařit.