در سرزمین آلترا، انسان‌ها، الف‌ها سال‌ها در آرامش زندگی می‌کردند. تا اینکه اژدهای سیاه از خواب زمستانی بیدار شده و موجوداتی خطرناک را به سرزمین آلترا می‌فرستد. گروهی متشکل از انسان‌ها و الف‌ها که ملقب به شکارچیان اژدها هستند می‌خواهند هنگامی که اژدهای سیاه در غار خود حضور دارد، او را نابود کنند و برای این کار به جنگجویی شجاع و ماهر بنام لمبرت نیاز دارند و…
کاراگاه الکس کراس همکار خود را از دست می دهد، به همین دلیل از کارش کنار می کشد، ولی روزی فردی که با او خصومت شخصی دارد دختری را گروگان می گیرد و او مجبور به بازگشت به شغل خود می شود ...
مامور ویژه استرام مرده است و کارآگاه هافمن به‌عنوان جانشین بی چون و چرای میراث جیگساو ظهور کرده است. با این حال، وقتی اف‌بی‌آی به هافمن نزدیک‌تر می‌شود، او مجبور می‌شود یک بازی را به راه بیندازد و نقشه بزرگ جیگساو در نهایت معلوم می‌شود.