40-годишен мъж си спомня миналото – детството, майка си, Втората световна война, събития от историята на родината, тежък семеен развод. Ретроспекция, исторически архив и оригинална визия се събират, за да представят живота на човек с болезнено чувство на страх от загуба на любов и и разбиране между близки - майка, съпруга, син.

Филмът разказва историята на малкия Били Каспър, който не намира топлина и близост в родния си дом и училище и се принуждава да ги търси извън тях, в сближаване с животните. Той се заема с дресировката на едно соколче, което нарича Кес и си създава собствен свят, в който намира душевен комфорт и развлечение. Но това трае само до момента, в който брутално му отнемат соколчето. Били отново остава сам лице в лице с тежката си съдба...

В провинциален град, където всички се познават, ежедневието на банда ученици е белязано от хиляди малки драми. Голямото събитие е заминаването на лагер и съвпада с началото на ваканцията...

Действието се развива в малък град в Кънектикът през 60-те години на миналия век. Тед Бротигън е загадъчен и саможив човек, надарен с ясновидска дарба, който се превръща в наставник и опора на Боби, след като момчето му помага да избяга от сенчести фигури, опитващи се да го заловят и да използват силата му.