يقوم جالك سكلينغتون وهو ملك هالويين تاون باختطاف بابا نويل ويخطط لتسليم رؤوس منكمشة وغيرها من الهدايا البشعة للأطفال في صباح عيد الميلاد ولكن مع اقتراب العيد تحاول الدمية سالي صديقة جاك بإحباط مخططاته.
تخرج أناستازيا من الملجأ بعد عدة سنوات وتلتقي بدميتري الذي بدوره يرشدها دون أن يعلم على طريق عائلتها.
جَرَف إعصار الطفلة "دوروثي جيل" من منزلها الواقع في كنساس الأمريكية إلى أرض أوز السحرية وتقوم برحلة مع أصدقائها الجدد للقاء الساحر أوز ليساعدها للعودة إلى منزلها ويساعد أصدقائها أيضاً.
تتسبب لحظة مصيرية نادرة في تحقيق رغبة المهرة (ثيلما) في أن تصبح وحيدة قرن، وسرعان ما ترتقي إلى عالم الشهرة، لكن حياتها الجديدة تصطدم بأحداث غير متوقعة.