Stāsts sākas 1942. gadā, Otrajā Pasaules karā. Amerikāņu Makss, kas ir pretizlūkošanas aģents, tiek nosūtīts uz Ziemeļāfriku pretizlūkošanas uzdevumā. Viņš iemīlas francūzietē Marionā, un abu vidū uzvirmo kvēls mīlas romāns. Viņu attiecību lielākais pārbaudījums sākas brīdī, kad Makss saņem ziņu, ka viņa mīļotā sieviete, iespējams, spiego nacistu uzdevumā.