Тази вечер е специалната Коледна нощ за Клара, в която тя ще получи като подарък една своя мечта. Само след няколко часа, часовникът ще удари полунощ - време, в което магията оживява и мечтите могат да станат реалност.
Сара е момиче от малък град с голяма мечта: да стане балерина от световна класа. Но след внезапната смърт на майка ѝ, Сара трябва да се премести при отчуждения си баща, в долнопробния квартал на Чикаго "Саут Сайд". Бяло момиче в квартал, където преобладават чернокожите, Сара се чувства не на място - докато не се сприятелява с чернокожата си съученичка Ченил и красивия ѝ брат Дерек. Между Сара и Дерек припламват искри и скоро споделената им любов към танца прераства в любов един към друг.
Художественият ръководител на Кралския балет Лиъм Скарлет е избрал готическата класика на Мери Шели "Фраанккенщайн" като основа за своя първи драматургичен балет за голямата сцена в Ковънт гардън. История за предателство, любопитство, живот, смърт и преди всичко любов - сюжетът вдъхновява Скарлет да се потопи в най-дълбоките дебри на човешката душевност и нуждата от самоопределяне. За този вълнуващ нов проект Лиъм Скарлет е избрал отново да работи с Лоуел Либерман като го е ангажирал да създаде нова и напълно оригинална музика.