يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
يتمتع Will Hunting بذكاء على مستوى عبقري ولكنه يختار العمل كبواب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. عندما يحل مشكلة رياضية صعبة على مستوى الدراسات العليا ، يكتشف البروفيسور جيرالد لامبو مواهبه ، الذي يقرر مساعدة الشباب المضلل للوصول إلى إمكاناته. عندما يتم القبض على ويل لمهاجمته ضابط شرطة ، يعقد البروفيسور لامبو صفقة للحصول على تساهل معه إذا كان سيحصل على العلاج من المعالج شون ماجواير.
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي في لاس فيجاس ، قام رؤسائه باستغلال رجل العصابات منخفض المستوى سام "آيس" روثستين لرئاسة كازينو تانجيرز. في البداية ، حقق نجاحًا كبيرًا في الوظيفة ، ولكن على مر السنين ، أدت المشاكل مع منفذه المفكك نيكي سانتورو ، وزوجته السابقة المحتال جينجر ، وفنانها المخادع السابق ليستر دايموند وعدد قليل من السياسيين الفاسدين إلى وضع سام في أي وقت. - خطر متزايد.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
ديف شاب مراهق، يعيش مع والده حياة بسيطة وتجاربه الشخصية تكاد تكون معدومة، إلا أنه في أحد الأيام يتخذ قرار يجعله بطلًا خارقًا دون أي تدريبات مسبقة أو حتى أسباب منطقية تدفعه إلى ذلك.