David Lynch nimmt uns mit auf eine Reise durch die entscheidenden Jahre seines Lebens. Angefangen mit seiner Erziehung in einer idyllischen amerikanischen Kleinstadt hin zu den dunklen Straßen Philadelphias, begleiten wir Lynch auf seiner Suche nach den Ereignissen, die zu seinem Werdegang als einer der rätselhaftesten Regisseure des zeitgenössischen Kinos beigetragen haben.

Lyonel Feininger, ein Einzelgänger der klassischen Moderne, entzieht sich klaren Kategorisierungen. Weder US-amerikanischer noch deutscher Künstler, leitete er am Bauhaus die Druckwerkstätten. Sein Werk entzieht sich einer klaren Zuordnung zum Kubismus oder Expressionismus. Die Dokumentation erkundet Orte, ihn inspirierten und seine Entwicklung nachvollziehbar machen.