Primăvară. Yorkshire. Tânărul fermier Johnny Saxby își îneacă frustrările zilnice cu beții strașnice și sex la întâmplare. Asta până când apariția unui zilier român venit pentru sezonul mieilor inițiază o relație intensă ce-l aruncă pe Johnny pe un nou drum.

Un muncitor agricol migrant, José Hernández, sfidează toate șansele pentru a-și îndeplini visul de o viață de a deveni astronaut NASA și de a merge în spațiu.

Suntem în anul 1940, la Baltimore. Un chirurg alb și un tehnician de culoare folosesc o tehnică revoluționară pentru intervenții pe cord la copii. Dar, în această epocă predominată de rasism, presiunea socială amenință olaborarea celor doi.