Un largometraje documental sobre el célebre estudio de cine de animación Ghibli. Con libre acceso a las interioridades del estudio, la directora Mami Sunada sigue al personal clave de Ghibli (el director Hayao Miyazaki, el productor Toshio Suzuki y el esquivo"otro" director, Isao Takahata) a lo largo de un año, mientras el estudio prepara sus nuevas y esperadas películas, El viento se levanta de Miyazaki y The Tale of Princess Kaguya de Takahata. El resultado es una mirada única al método de trabajo de uno de los más célebres estudios de animación del mundo, un retrato de sus sueños, su pasión y una dedicación que bordea la locura.

Mohammed y Bapu llevan su cine itinerante por el estado de Maharashtra, en el oeste de India, proyectando copias de películas en 35mm en pantallas al aire libre o ferias de pueblos. Mientras luchan por evitar la desaparición de su trabajo y la fragilidad de sus oxidados proyectores, llenan de sueños las vidas del público en villas alejadas de los cines convencionales.