Práve sa skončila svadba a družička so svedkom – mladí milenci Brad a Janet – sa pod dojmom obradu rozhodnú svoj vzťah zavŕšiť, keď viditeľne nervózny Brad vyzná svojej milej lásku a s piesňou na perách ju požiada o ruku. A vydajú sa na výlet, aby tento veľký okamžik oslávili. Zastaví ich však osud v podobe prázdnej pneumatiky a dvojica sa vydá hľadať pomoc na hrade, ktorý cesto míňali. Uvíta ich podivný muž a požiada ich, aby vstúpili. Večierok práve začína. V hale tancuje skupinka bizarne oblečených ľudí a všetci čakajú na príchod hradného pána – Dr. Franka-N-Furtera, transvestitu z transexuálnej Transylvánie. Ten ich pozýva na exkurziu do hradného laboratória. Práve totiž vyvíja novú umelú bytosť, vysokého svalnatého blondiaka Rockyho, ktorého si pripravil k ukojeniu svojich vášní. Čo sa bude diať počas tejto noci, tým si nikto nemôže byť úplne istý…
Nenapraviteľný sukničkár Stefan má krásny nový objav. Julie sa práve rozišla so svojim ženatým milencom a nemá kde prespať. Stefan ju odvezie k sebe domov, kde sa znenazdajky objaví jeho žiarlivá manželka, ktorá mala byť na návšteve u svojej matky. Stefan sa zúfalo snaží zachrániť situáciu a tak vyhlási, že Julie je jeho dcéra...
Luke, mladý neskúsený vysokoškolák, mal prvý náhodný sex počas kempovania. Ten spustil jeho zriedkavú a vzácnu genetickú poruchu, Zerophilia, ktorá ho čoskoro prinúti čeliť jeho najhlbším neistotám o jeho mužnosti a sexualite ale aj mu poskytne schopnosť zmeniť pohlavie ako sa mu zachce.