Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku czego młody muzyk zostaje skazany na dożywocie i ląduje w Sing Sing. Wkrótce potem Winslow w ramach więziennego eksperymentu zostaje pozbawiony zębów, a po ucieczce i zakradnięciu się do posiadłości Swana ulega wypadkowi, w którym jego twarz zostaje zeszpecona, a struny głosowe zniszczone. Skryty za metalową maską, zasłonięty czarną peleryną, staje się aniołem zemsty i zabija wszystkich, którzy bezprawnie wykorzystują jego muzykę – napisaną specjalnie dla Phoenix , piosenkarki, w której się kocha. Jego vendetta nie może jednak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, ponieważ wcześniej, zmanipulowany, zgodził się podpisać własną krwią pakt, w którym oddał swoją duszę w posiadanie Swana

Zgorzkniały i zmęczony służbą Eddie ma przed sobą zaledwie kilka dni do emerytury. Tango rozpracowuje gang narkotykowy, któremu przewodzi Caz. Marzy o powrocie do standardowej służby, ale szefowie pozostają głusi na jego prośby. Sal jest coraz bardziej sfrustrowany faktem, że nie może zapewnić rodzinie wystarczająco wygodnego życia. Coraz trudniej jest mu się oprzeć pokusie sięgnięcia po brudne pieniądze. Drogi tych trzech mężczyzn się przetną, a każdy zostanie poddany życiowej próbie, stając przed dramatycznym wyborem.

Przyjaciółki z dzieciństwa, Emma i Cecillia spotykają się po 10 latach, na wieczorze panieńskim Emmy. Cecillia zostaje tam uwięziona w domku letniskowym na odludziu ze swoim szkolnym prześladowcą.

Opowieść o grupie rozbitków, która gwałci i morduje dwie młode kobiety. Wkrótce ich ofiary zawierają pakt z diabłem i wracają jako zjawy by zemścić się na swoich oprawcach...