Palmer nyomozónő veszi kezébe a nyomozás irányítását. A tüzetesebb vizsgálódás után szadista szexuális játékok nyomaira bukkan az áldozat lakásában. Ezen a nyomon kezdi el keresni a lehetséges elkövetőt, és így jut el az áldozat legjobb barátnőjéhez Vickihez. A fiatal nő elárulja, hogy effajta szexuális viszonyt is folytatott nála idősebb barátnőjével, majd bevezeti a nyomozót egy titkos, gazdag és befolyásos nők alkotta társaságba.

Alan úszómesterként dolgozik a miami strandon, míg Ella egy nagymenő politikus csodaszép feleségeként nyaral ugyanitt. A két fiatal között magasra csapnak az érzelmek, s a buja floridai nyár hevében csakhamar egymás karjában találják magukat. A vakáció azonban egyszer csak véget ér, s a nő hazarepül férjével New Yorkba. Alan érzelmei mit sem csitulnak, s mindent maga mögött hagyva az asszony nyomába ered. Balszerencséjére azonban időközben a férj mindent megtudott, s egyáltalán nincs ínyére a dolog. A szépreményű fiatalemberre alaposan rájár a rúd: előbb börtönbe kerül, majd a politikus verőlegényeinek hála kórházba, golyóval a fejében. Alan mégis kifog a halálon, s csaknem másfél évtized után visszatér.