Paugliui Džordžui atrodo beprasmis gyvenimas, mokykla ir ypač namų darbai. Susirūpinę talentingo jaunuolio likimu direktorius ir dailės mokytojas supažindina Džordžą su gabiu absolventu, dabar sėkmingu dailininku Dastinu. Jie tikisi, kad šiam brandžiam menininkui pavyks įkalbėti paauglį imtis kūrybos ir užbaigti bent vieną darbą. Tačiau vaikiną greitai užvaldys ne dailė, o mergina. Susipažinęs su Sale, Džordžas atras akstiną eiti į pamokas, bendrauti su bendramoksliais ir kai ko siekti, nors net sau neketins pripažinti, kad Salė jam tikrai patinka.
Gogenas, pavargęs nuo bohemiško gyvenimo Paryžiuje, išvyksta į kitą pasaulio kraštą, kur ieško įkvėpimo ir naujų gyvenimo spalvų. Dailininkas atsiduria Taityje. Ten jis sutinka Tehurą – laukinę deivę, nenugalimos aistros ir pavydo objektą, mūzą, kuriai pasaulis dėkingas už nuostabių didžiojo menininko kūrinių pasirodymą.