Vaikinas tampa erdvėlaivio įgulos nariu ir mokosi kautis su nesvetingais kitų planetų gyventojais, dorotis su juodosiomis skylėmis ir kosminėmis audromis. Išgyventi žiauriomis sąlygomis jam padeda geras draugas, laivo virėjas kiborgas – pusiau žmogus, pusiau robotas – Džonas Silveris. Drąsaus vaikino laukia dar sunkesni išgyvenimai, kai jis sužino skaudžią tiesą – jo draugas virėjas Džonas iš tiesų yra piratas.

Beieškant atsakymų į daugybę iškilusių klausimų, paaiškėja, kad tuo pačiu metu, kai prasidėjo globaliniai neramumai, į Žemę atvyko pasiuntinys. Vyriausybė į pagalbą pasitelkia mokslininkus. Vienai jų, mikrobiologei Helen, tenka užduotis išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra paslaptingas atvykėlis...

Iš tolimos planetos, kurioje nėra jausmų ir nėra lyčių skirtumo, į Žemę su svarbia užduotimi atsiunčiamas ateivis. Įsibrovėliui suteikiamas Haroldo vardas ir nepaprasta užduotis – jis privalo kuo skubiau apvaisinti Žemės moterį ir susilaukti vaiko. Pradėjęs darbuotis, Haroldas po truputį perpranta žmonių lyčių skirtumus ir net pasiekia, kad su juo susižadėtų Siuzan.