Priča prati Jimovo fantastično putovanje paralelnim svemirom dok kao stjuard radi na blještavoj svemirskoj galiji. Sprijateljivši se s karizmatičnim brodskim kiborgom (dijelom čovjek, dijelom stroj), kuharom Johnom Silverom, Jim napreduje pod njegovim vodstvom i pokaže se kao dobar svemirski letač dok se on i izvanzemaljska posada bore sa supernovama, crnim rupama i opasnim svemirskim olujama. Ali pred Jimom se nalaze još veće opasnosti kada otkrije da je njegov vjerni prijatelj Silver zapravo smutljivi pirat kojemu je pobuna na umu. Suočen s izdajom koja ga je duboko pogodila, Jim sazrijeva u muškarca i pronalazi snagu da se suoči s pobunjenicima te otkrije 'blago' veće nego što je ikada zamišljao.
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko trenutaka poslije medicinska sestra čini se živa, no nekako drukčija, baš kao i svi profesori i većina učenika. Čini se da samo Casey, Delilah i četvero drugih učenika sumnjaju na nešto. Profesor kemije napokon nađe dokaz o izvanzemaljskoj infekciji i objasni im kako će ubiti zaražene ljude. U očajničkom pokušaju da spase školu, gradić, a možda i čitav svijet, njih dvoje se udruže s dilerom droge Zekeom, sportskom zvijezdom Stanom i novopridošlom ljepoticom Marybeth.
Nešto užasno je stiglo na Zemlju, nešto što napada dok spavamo i pretvara nas u bezosjećajne kopije ljudskih bića. Sat ubrzano otkucava dok psihijatrica Carol Bennell (Nicole Kidman) i njen kolega Ben Driscoll (Daniel Craig) kreću na jezivo putovanje u svijet iz najgore noćne more, u kojem, kako bi preživjeli, moraju ostati budni pod svaku cijenu!
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi stvoriti potomstvo koje bi moglo uništiti čovječanstvo. I dok njen biološki sat otkucava, Fitch i njegov tim bačeni su u žestoku potjeru u kojoj je sudbina čovječanstva neizvjesna.