1965년, FBI를 발칵 뒤집는 사건이 발생한다. 파일럿을 가장해 모든 비행기에 무임승차는 기본, 50개 주 은행을 순회하며 무려 140만 달러를 횡령한 희대의 사기꾼이 나타난 것. 21년 경력의 FBI 최고의 요원 칼 핸러티가 프랭크의 뒤를 쫓고, 드디어 프랭크의 호텔방을 덮친다. 하지만 칼과 마주친 프랭크는 정부 비밀요원으로 둔갑, 증거물을 챙긴다며 위조수표를 챙겨 들고 여유롭게 빠져나온다. 뒤늦게 자신이 속았음을 깨달은 칼은 자존심 회복을 결심한다. 그리고 마침내 찾은 프랭크의 가족. 하지만 자신을 속인 프랭크가 겨우 17살의 고등학생이라는 사실을 알게 되는데...

2차 세계대전이 한창이던 1944년 다뉴브강 근처의 제 17 포로수용소. 크리스마스를 일주일 앞둔 밤에 4막사의 미군포로들이 침대에서 일어난다. 두 명의 동료를 탈출시키기 위해서이다. 막사장과 감시인 사이에 이야기가 오고간 후, 두 사람은 난로 밑으로 난 통로를 이용해 막사 밖으로 빠져나간다. 탈출을 지켜보던 세프톤은 탈출에 실패할 것이라며 수용소에서 돈 대용으로 쓰이는 담배로 내기를 건다. 이에 다른 포로들은 반대편에 걸지만 결국 탈출 실패로 세프톤이 이긴다. 담배, 술 등의 물건으로 편안한 수용생활을 즐기는 세프톤은 다른 포로들에게 기회주의자로만 보일 뿐이다. 게다가 탈출 실패 후 스파이가 막사 내에 있을 거라는 말에 동료들의 시선도 곱지 않다. 그러던 어느 날 프랑크푸르트 기차역을 폭파한 던바 대위가 수용소에 들어오는데 누군가의 제보로 폭파범인 게 알려져 수용소장에게 끌려간다. 이 사건으로 오해를 받게 된 세프톤은 다른 포로들에게 억울한 뭇매를 맞게 되는데...

배신을 겪은 카를리뉴스는 크리스마스에 잘 알지 못하지만 재밌는 사람을 가족 저녁 식사에 데려가기로 한다. 그런데 식사 자리에 함께한 그라사는 재밌다 못해 보수적이고 점잖은 가족을 폭소와 환호에 빠뜨릴 정도로 범상치 않은 여자였으니.

겉으로는 평화로워 보이지만 각자 오해와 사소한 거짓말들로 서로에게 신뢰감을 잃어버린 가족. 연기자를 꿈꾸는 애슐리는 불안한 가정 속에서 불량한 친구들과 어울려 다니고 오빠 제이슨은 마약에 빠져 하루도 마약없이 살수없는 지경에 이른다. 부부는 각자 다른 생가으로 겉잡을 수 없을 정도로 가족위기에 처한다. 그런 가족에게 집 수리공 맥이 찾아오면서 맥에게 자신의 불안한 심정을 조금씩 털어 놓으며 안정감을 찾아가는데... 점차 변화된 모습을 보이는 애슐리는 아이들에게 크리스마스 맞이 연극을 가르치게 된다. 크리스마스에 연극을 보러 온 이 가족... 다시 사랑하며 행복한 가족을 만들 수 있을까?