ينفذ أحد محترفي التنس السابقين مؤامرة لقتل زوجته بعد اكتشاف أنها على علاقة غرامية ، ويفترض أنها ستتركه قريبًا للرجل الآخر على أي حال. عندما تسوء الأمور ، يبتكر خطة جديدة - لتلفيق تهمة القتل بدلاً من ذلك.
تدور الأحداث في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حيث يقرر الأب الأسود كارل لي هايلي أن ينتصر للعدالة بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت. يقتل كارل الرجلين البيض انتقامًا لابنته، و يوكِل المحامي المغمور جاك بريجانس ليدافع عنه في المحكمة .وهنا تنفجر قنبلة العنصرية في وجه الجميع .
يتم إرسال اثنين من محققي جرائم القتل في لوس أنجلوس إلى بلدة شمالية حيث لا تغيب الشمس للتحقيق في قتل منهجي لمراهق محلي.