Jaunas ir gražus jaunuolis, vardu Adrianas, vasaros atostogų metu atsiduria viename iš Sent Tropezo pensionų. Šalia jo gyvena graži nimfomanė Haidė, kuri be jokios gėdos pasakoja apie savo ryšius su daugelių vyrų. Manydamas esąs suterštas, jaunuolis, nori apsivalyti. Tam jis nori visiškai atsisakyti sekso ir kitų gyvenimo malonumų.
Filmo kūrėjus įkvėpė 1936 m. Japoniją sukrėtęs nusikaltimas. Du įsimylėjeliai – prostitutė ir autsaideris pasineria į savo sukurtą erotinių fantazijų pasaulį. Jų meilės apoteozė – mirtinas susiliejimas. Prostitutė buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po meilužio nužudymo. Ji vis dar buvo apgirtusi nuo laimės. Filmas tiksliai ir negailėdamas žiūrovų atkurią įsimylėjėlių ritualus ir slogią 4-ojo dešimtmečio militaristinės Japonijos atmosferą.
1972 metai. Tęsiasi karas Vietname. Tais neramiais metais žurnalistas Hanteris Tompsonas mano, kad vienintelė teisinga išraiškos priemonė – pabėgimas į provokacijas ir beprotybę. Šis ekscentriškas žurnalistas kartu su savo patikėtiniu advokatu, pramintu Laslu, dievina nuotykius, jie nuolatos apsvaigę nuo narkotikų ir alkoholio. Šitaip besijausdamas žurnalistas pasirengęs aprašyti ir garsų turnyrą, ir 1972 metų prezidento rinkimus, kuriuose laimi jo nekenčiamas Richardas Nixonas...
Klerė - kieta gaujos narė, turinti surasti nuo boso pabėgusią jo meilužę Kitty. Ją lydi įžūlus Boso sūnus Džimis. Klerės kolega gangsteris Nikas nepagydomai serga vėžiu ir liga ima progresuoti.