Palermo, Sicīlija, 1980. Mafijas loceklis Tommaso Buscetta kopā ar ģimeni nolemj pārcelties uz Brazīliju, bēgot no pastāvīgā kara starp dažādiem noziedzīgās organizācijas klāniem. Taču, kad pēc vairāku nelaimju pārdzīvojuma viņš ir spiests atgriezties Itālijā, viņš pieņem drosmīgu lēmumu, kas uz visiem laikiem mainīs viņa dzīvi un Cosa Nostra likteni.

Bija laiks, kad Denija Kolinsa dziesmas sajūsmināja visu pasauli. Taču nu jau daudzus gadus viņš guļ uz senās slavas lauriem, neko jaunu nesacerot. Kādudien Deniju sasniedz 40 gadus veca vēstule, ko viņam sūtījis Džons Lenons. Mūziķis nolemj mainīt savu dzīvi.