Ο Μαξ έχει πατώσει στα μαθήματα αλλά τα πάει περίφημα στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Όταν ερωτεύεται μία από τις καθηγήτριές του, ο Μαξ πρέπει να ανταγωνιστεί έναν φίλο, μαθαίνοντας έτσι πολλά πράγματα για τη ζωή, τον έρωτα και τη φιλία.

Ο Jack έχει έναν αδελφό, τον Gio, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Ως παιδί ο Jack πίστευε το τρυφερό ψέμα που του είχαν πει οι γονείς του, ότι δηλαδή ο Gio ήταν ένα ξεχωριστό παιδί με υπερδυνάμεις. Τώρα που σε λίγο θα πάει στο γυμνάσιο ο Τζακ δεν πιστεύει πια ότι ο αδελφός του είναι υπερήρωας, αλλά σχεδόν ντρέπεται για αυτόν, ειδικά από τότε που γνώρισε την Arianna. Βραβείο Νεανικού Κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο δωδεκάχρονος Πρέιμ, μια μαθηματική διάνοια, ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του, που απεβίωσε πρόσφατα, ήταν διάσημος ράπερ κι αποφασίζει να διερευνήσει τη ζωή και το πάθος του μπαμπά του. Αντλώντας δύναμη από μουσικές φαντασιώσεις εμπλουτισμένες απ' τον κόσμο του χιπ χοπ, ο Πρέιμ είναι αποφασισμένος ν' ανακαλύψει αν έχει το χιπ χοπ στο αίμα του.