Relata la historia de un célebre pensador que después de buscar sin descanso la esencia del conocimiento y la verdad oculta de las cosas, es tentado por el diablo y vende su alma.

Harold es un muchacho algo tímido y simplón a quien su padre, el sheriff Hickory, considera y trata como a un niño. Pero cuando Hickory es acusado de haberse adueñado del dinero que la comunidad le había confiado, Harold se lanzará a la busca y captura de los ladrones.

Mientras baila en una plaza, la gitana Esmeralda es descubierta por Jehan. Obsesionado por su belleza, el hombre ordenará a Quasimodo, el campanero jorobado de Notre Dame, secuestrarla. Pero cuando Quasimodo es capturado y azotado, Esmeralda será la única que le demuestre su bondad.

Pete Quilliam (Carl Brisson) es pescador, y su gran amigo desde la infancia, Philip Christian (Malcom Keen), quien ahora ejerce como abogado, viajan a la Isla de Man, donde Philip ha conseguido empleo a su amigo. La hija del empleador es una preciosa chica llamada Kate Cregeen (Anny Ondra) y, al conocerla, ambos amigos quedan prendados de ella, pero ante la efusividad y la atención que ella le presta a Pete, el abogado decide guardar prudente distancia dispuesto a ver qué ocurre entre ellos. Pero pronto el destino hará que Pete y Kate se separen durante un tiempo... y entonces, el joven pide a su amigo que cuide de su prometida hasta su regreso.

Nance Pelot intenta con valentía mantenerse a sí misma y a su padre Joe, el borracho del pueblo, tocando el piano en un desagradable café de carretera propiedad de Larry Shayne. Chet Todd, el hijo de un herrero, está enamorado de Nance, pero su reputación ha sido manchada por su profesión, y por eso la madre de Chet la desaprueba. Nance hereda una pequeña granja de su madre, y cuando Shayne descubre que la propiedad es valiosa, conspira para engañar a Nance con su herencia.