马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……

一部非常美丽的黑白电影，它讲述了一个发生在现代的童话故事，一座被电视台控制的城市，人们都在它的控制下丢失了自己的声音，只有一个天生双目失明的小男孩依然拥有自己的声音。

城镇警长家里最小的孩子没有父亲和哥哥们那样壮实，但他用头脑战胜了劫匪，为家庭和自己赢得了荣誉，当然，还有未婚妻。