Σε φτωχικό προάστιο του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ζει η οικογένεια των Χέκε. Ο πατέρας, Τζέικ, είναι ένας βίαιος άντρας που του αρέσει να μεθάει, αλλά παρόλα αυτά, αγαπάει την οικογένεια του. Η μητέρα, η Τζέικ, σηκώνει το ψυχολογικό φορτίο του σπιτιού. Το μεγάλο αγόρι ετοιμάζεται να μπει σε συμμορία, ενώ το μικρότερο έχει ήδη προβλήματα με την αστυνομία. Η πιο τραγική, όμως, περίπτωση είναι αυτή του κοριτσιού που ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή.
Ο Γουίλιαμ Μπλέικ, λογιστής από το Κλίβελαντ, βρίσκει κατηλημμένη τη θέση του στο μεταλλουργείο της πόλης Μηχανή, όπου μόλις έφθασε. Περνά την νύχτα με μια πόρνη και σε μια συμπλοκή με τον εραστή της βρίσκεται πυροβολημένος. Ένας περιφερόμενος Ινδιάνος, ονόματι Κανένας, ο οποίος πιστεύει ότι ο Μπλέικ είναι ένας νεκρός Άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα.
Η βαρετή ζωή της Σάρα αποκτά ενδιαφέρον όταν γνωρίζει τον Μπραντ. Οι δυο τους αφήνουν το πάθος να τους παρασύρει σε μια παράνομη σχέση, ξεχνώντας για λίγο τους συζύγους και τα παιδιά τους.
Σε αυτήν την εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η τοσοδούλα ηρωίδα ξεφεύγει από βατράχια, τυφλοπόντικες και σκαθάρια για να μπορέσει να συνεχίσει το φλερτ με τον άντρα των ονείρων της, τον πρίγκιπα Κορνίλιο.
Η ταινία πραγματεύεται τα δύο πρώτα ταξίδια του Κολόμβου στο Νέο Κόσμο και την εγκαθίδρυση ενός αποικιοκρατικού καθεστώτος εκμετάλλευσης του πλούτου της νέας ηπείρου. Η αυλή της ισπανικής δυναστείας, ο επίμονος οραματιστής, ο διάπλους του Ατλαντικού, η ζούγκλα, οι Ινδιάνοι, οι μάχες, το μεγαλειώδες θέαμα αποτελούν τις σταθερές της υπερπαραγωγής που γυρίστηκε για τον εορτασμό των πεντακοσίων ετών από την ανακάλυψη της Αμερικής.
Υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος και το αγρίμι δεν είχαν πολλές διαφορές. Μια εποχή όπου βασίλευαν τα μεγαθήρια και ο αγώνας για την επιβίωση του πιο ισχυρού. Μια εποχή όπου δημιουργήθηκαν οι πρώτες ιδέες και αξίες για την ανθρωπότητα.