Besibaigiant II-ajam pasauliniam karui Šiaurės Ispanijos gyventojai drąsiai stojo į pilietinį karą su paskutiniais fašistinio rėžimo palikuoniais. Brutualusis kapitonas Vidalis net nemano pasiduoti ir iškelti baltos vėliavos. Norėdamas kuo greičiau numalšinti maištą, nenumaldomas fašistas mobilizuoja ginkluotą smogikų būrį prie miško, kuriame slapstosi pagrindinė sukilėlių grupuotė. Kartu su juo į kaimo gyvenvietę atvyksta 11-metė mergaitė, kurios mama neseniai ištekėjo už Vidalio ir netrukus ruošiasi gimdyti. Mažoji Ofelija jaučiasi neapsakomai vieniša ir nekenčia žiauraus įtėvio, kuris rūpinasi vien tik negimusiu kūdikiu ir labai trokšta sūnaus. Vieną naktį mergaitę pažadina į fėją panašus keistas vabzdys ir nuveda ją link miške esančio labirinto iš krūmų ir medžių. Būtent ten Ofelija sutinka gigantišką sutvėrimą vardu Panas, kuris netikėtai prabyla sodriu žmogišku balsu. Siaubūnas išdidžiai praneša mergaitei, kad ji yra prieš daugelį metų mirusios princesės reinkarnacija...

Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta Eizenhemą, kurį dar vaikystėje buvo įsimylėjusi, bet negalėjo susitikinėti, nes šis priklausė vargšų sluoksniui. Jausmai atgyja, tačiau Sofija jau pažadėta princui Leopoldui. Kad atgautų mylimąją, iliuzionistas Eizenhemas pasirengęs iki tol dar neregėtam triukui.

Havajuose gyvenantis jūrų zoologas Henris visą savo laisvalaikį skiria į Havajus atostogauti atvykusioms moterims vilioti. Tačiau vieną dieną mergišius sutinka mielą ir žavią Liusę, kurią įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Liusė kenčia nuo trumpalaikio atminties praradimo po autoavarijos. Ji atsimena tik vienos dienos įvykius. Jai kiekvienas rytas – tai rytas po avarijos. Tad visada Liusė sutinka Henrį tarsi pirmą kartą. Ir Henriui belieka tikėtis, kad Liusė juo vėl ir vėl susidomės.

Filmas apie sudėtingus dviejų paprastų žmonių santykius, kurie bando surasti savo laimę. Džonis - šaunus vaikinas, kuris kartą suklupo ir pateko už grotų. Frenkė - miela, tačiau vieniša mergina, kuriai nesisekė meilėje.

JAV, 1939 metai, II-ojo Pasaulinio karo nuojauta. Ultra dešinysis politikas Vili Starkas siekia monopolinės valdžios. Jo profesionalių žurnalistų ir analitikų gerai "išdresiruota" komanda, naudodami visas įmanomas priemones – kyšius, šantažą, melą, net jėgą, išveda savo lyderį į pergalę rinkimuose. Didžiausiu klestėjimo momentu jį nušauna idėjinis Sterko priešininkas.