Musashi învață să-și stăpânească impulsurile, să-și rețină puterea pentru a lăsa înțelepciunea interioară să crească. Întărit de învățăturile călugărului Takuan Soho, el își maturizează în sine conștiința de a nu fi exclusiv un bărbat brutal în luptă și păstrând în același timp sensibilitatea spiritului idealist. Takezo a fost băiatul crescut în umbră a unui tată, samurai curajos dar părinte fără milă, cu nevoia de a demonstra de două ori curajul unui om normal pentru a-și câștiga stima. Musashi este războinicul singuratic care începe o cale ascendentă aproape întâmplător, sau poate forțat de necesitate.

Ascensiunea lui Musashi Miyamoto, cunoscut încă sub numele de Takezo, la titlul de cel mai puternic samurai din istoria Japoniei continuă. După ce a fost solicitat ca instructor de scrimă de către Shogun, Takezo acceptă provocarea unui samurai foarte priceput: Kojiro Sasaki. În anul dinaintea provocării finale, Takezo se retrage într-un mic sat pentru a cultiva pământul, urmat de două femei ambele îndrăgostite de el.

Takezo și Matahachi luptă în bătălia de la Sekigahara. Ambii sunt de partea învinșilor. În loc de victorie și glorie așteptate de Takezo, acum el este un fugar. Cei doi prieteni caută refugiu la o văduvă și la fiica ei. Ambele femei vor să-l seducă pe Takezo, dar el refuză. Văduva îi spune lui Matahachi că Takezo a atacat-o. Acum ar trebui să o însoțească pe ea și pe fiica ei la Kyoto. Matahachi este de acord, mai ales că vrea să-și revadă logodnica Otsu.