החלק הראשון בטרילוגיה המפורסמת של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. יצירה פיוטית ומרשימה העוסקת בסיפור התבגרותו של אפו, נער עני שנולד למשפחה חמה ואוהבת בכפר בבנגל. אפו חווה לראשונה את רגעי הקסם הקטנים ואת הטרגיות שבקיום האנושי. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן ובעוד אינספור פסטיבלים ברחבי העולם.
פול ניומן הוא האד, פרחח השרוי בריב מתמיד עם כולם - עם אביו, מגדל בקר בעל עקרונות וערכים (מלווין דאגלס שזכה באוסקר על תפקיד זה), עם עצמו, ועם ערכי מוסר ומסורת. את שאר זמנו מבלה האד עם נשים, בנהיגה פרועה, בקטטות ושתיה. השחקנית פטרישיה ניל זכתה באוסקא על תפקידה כמנהלת משק הבית הסקסית, המסרבת לכל מעורבות רגשית ואישית עם ניומן.