Les sensations déphasées d'un réveil difficile.

La fille d'un calligraphe célèbre, qui autrefois lui avait souhaité son anniversaire en lui calligraphiant ses vœux sur le visage, reprend le flambeau et écrit des poèmes sur le corps de son amant, Jérôme. Devenu jaloux, Jérôme met en scène un faux suicide qui aboutit à sa mort. La jeune femme pleure la mort de son amant et écrit un poème érotique sur son corps avant de l'enterrer. L'éditeur exhume le corps de Jérôme et fait de sa peau un précieux livre de chevet

Après une nuit d'ivresse, Nick, qui a la gueule de bois, se réveille hystérique à côté de son petit ami Charlie. Il doit le cacher à sa propre famille homophobe et dysfonctionnelle.

Nouveau venu à Sao Paulo, Elias tente de trouver un équilibre entre son travail dans une usine de textile et ses rencontres amoureuses sans lendemain. Il se sent de plus en plus prisonnier de la routine et sous pression. Sa nouvelle amitié avec ses collègues de travail va lui permettre de s’échapper. Il découvre alors la vie nocturne de sa ville et ses possibilités insoupçonnées.

Ryan est un jeune acteur de 18 ans qui tente de faire carrière. Alors qu’il vient de décrocher son premier rôle, son ex Daniel est de retour. Il a besoin d’un toit et il promet l’amour à Ryan qui se laisse amadouer. Mais les dépendances de Daniel à la drogue et au sexe vont vite détruire toute possibilité de relation, entraînant Ryan dans une spirale descendante vers l’enfer…