Кардиохирург Саид живёт в дорогой квартире с любимой девушкой Стиной, которая ждёт первенца. Однажды к нему наведывается его младший брат Ясин и просит дать ему денег в долг. Саид выгоняет его из дома, а спустя некоторое время находит брата мёртвым. Полиция не находит никаких следов преступления и отказывается заниматься этим делом. Разбитый горем, чувством вины и бессилия Саид решает взять ситуацию в свои руки.

Брайан - досрочно освобождённый осуждённый. Он хочет отойти от преступных дел и начать новую жизнь в консервативном фермерском городке. Брайан, будучи единственным чернокожим в округе, изо всех сил пытается приспособиться к жизни на ферме, в то время как его криминальное прошлое не торопится его отпускать...