Током летњег распуста, ученица по имену Шизуку, која чезне да открије своје праве таленте, примећује обичну мачку која се вози у возу. Заинтригирана, она одлучује да је прати. То је доводи до мистериозног Сеиђиа, дечак који је одредио да прати своје снове. Барон магична фигура у облику мачке који јој помаже да чује шапат свог срца. Ускоро Шизуку креће у узбудљиву авантуру изван граница маште.

Након овог лета више ништа неће бити исто за Гелсомину и њене три сестре. Она је некрунисана наследница чудног, усамљеног краљевства које је њихов отац изградио око њих како би заштитио своју породицу, на изолованој фарми у Умбрији. Долази необично лето током којег строга правила која су држала породицу на окупу почињу да се крше. То је проузроковано делом доласком Мартина, немачког дечака на програму рехабилитације за младе, а делом учешћем локалне заједнице у телевизијском такмичењу које предводи мистериозна Мили Катена.