Španělsko koncem 30. let, poslední dny občanské války. Desetiletý Carlos, jehož otec, republikán, byl zabit v boji, je svým poručníkem zanechán v sirotčinci Santa Lucía, depresivní stavbě uprostřed vylidněné krajiny, kam jsou sváženi sirotci po obětech války. Ponuré chodby budovy v sobě skrývají nejen neřestné vztahy dospělých protagonistů - jednonohé ředitelky Carmen, profesora Casarese, mladé učitelky Conchity a agresivního školníka Jacinta -, ale v den svého příjezdu se v nich Carlos setkává i s přízrakem chlapce, který se nepřetržitě snaží navázat s ním kontakt. Z živých pak musí čelit především nejstaršímu ze sirotků, potměšilému a nepřátelskému Jaimemu. Záhy začne mít Carlos podezření, že dětský duch s nejasnými úmysly je duchem bývalého žáka Santiho, který před časem zmizel za záhadných okolností. Santiho duch použije nového obyvatele sirotčince k tomu, aby krutě a nečekaně splatil krvavý dluh svému vrahovi.
Nadia, která jako jediná přežila tragický osud své rodiny, se potýká s hrozící hrozbou otcovy oběti a čelí životu na hraně.
John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle.
Dr. Marcus je renomovaným psychiatrem, který se rozhodl, že se prostřednictvím nové knihy podělí s čtenáři o informace z jeho posledního výzkumu. Samotným obsahem mají být rozhovory s duševně nemocnými pacienty, trpícími různými nočními můrami, díky kterým skončili v útrobách psychiatrie ve Spring Valley. Jak však probíhá jeden pochybný dialog za druhým, začíná si Dr. Marcus uvědomovat, že se v léčebně nachází pacient, který skrývá temnejší tajemství než všichni ostatní...
Na nádraží na zemi leží zatoulaná jízdenka, člověk ji zvedne a pak už ho nikdo nikdy nespatří. To samé se stalo Nanině malé sestřičce. Nana je z toho celá vedle a obává se to přiznat své matce, která leží v nemocnici. Proto se dívka vydává na vlastní dobrodružné pátrání, při kterém narazí na hrozivé tajemné věci, o nichž se jí nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Setkává se se spolužačkou Kanae, ta na své ruce nosí náramek, jenž dostala od svého přítele, který ho náhodou nalezl na nádraží. Kanae se náramku nemůže zbavit a ví, že jí hrozí smrtící nebezpečí. Dívky se společně snaží tuhle hrozivou záhadu rozluštit a zachránit nejen svůj život, ale také i těch ostatních, kteří by v budoucnu zemřeli.