Idiličan život Jaguarove šape i njegovog plemena u prašumi prekida se kada u selo upadnu majanski lovci na glave. Muškarce će prodati za žrtvovanje, a žene u roblje. Jaguarova šapa je zarobljen, ali njegova trudna žena i dijete ostali su skriveni u spilji iz koje ne mogu sami izaći. Kada uspije pobjeći, kreće utrka s vremenom da spasi obitelj dok su mu majanski ratnici za petama.

Priča o ekspediciji konkvistadora Gonzala Pizarra koji je 1560. i 1561. godine predvodio odred ljudi u peruansku prašumu privučen pričama o izgubljenom gradu. Kada se Pizarro počne pribojavati da je njegova ekspedicija nepromišljena, on odabere manju skupinu ljudi koji će tjedan dana istraživati rijeku dalje uzvodno. Ako ništa ne pronađu, kaže on, odustat će od cijelog pothvata. Ovu manju grupu predvode plemić Don Pedro de Ursua i njegov zamjenik Lope de Aguirre. Putujući na splavi rijekom, istraživače opsjedaju neprijateljski nastrojeni urođenici, bolest, glad i opasne vode. Izluđen pohlepom i izbezumljen od moći, Aguirre preuzme vođenje pothvata uništavajući svakoga tko mu se suprotstavi.

Bilo je to za mnoge ljude: zgodan kralj ratnika pun ambicija, hrabrosti i bahatosti mladosti, vodio je svoju malu vojsku protiv divovskih perzijskih snaga ... sin koji očajnički traži odobrenje svog strogog oca, očvrsnuo bitka, i koji se borio između njegove odanosti tome i ljubavi prema svojoj majci ... nemilosrdnog osvajača koji nikad nije izgubio bitku i gurnuo je svoje vojnike na krajeve poznatog svijeta ... vizionara, čije su snove, podvige i sudbine ostavili njihov trag u povijesti, pomažući oblikovati naš svijet danas. Bio je sve to i više. Bio je Aleksandar Veliki.