Poté, co se díky Frigovu přičinění dostal kovář k šerifovi do vazby, zbývá všechna práce právě na klaunovi s kamennou tváří... Frigo ková koně a opravuje auta, ale ne vždy se kýžený výsledek dostaví...
Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?