ბორატი ტელეწამყვანია ყაზახეთიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ამ ქვეყანაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად. მაგრამ ჩასვლისთანავე ირკვევა, რომ მის ვიზიტს სხვა მიზანი აქვს.

მსხვილი იაპონური კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს სხლდომის დარბაზში იპოვეს დახრჩობილი მეძავი. ამ მკვლელობის გამოძება დაავალეს დეტექტივს, რომელიც ერკვევა იაპონურ კულტურაში და ლოს–ანჟესელელ ოფიცერს. ცოტა ხანში გაირკვევა, რომ გარდაცვლილი გოგონა მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია. ამ თავსატეხის გამოსაძიებლად, ისინი უახლოვეს ტექნოლოგიების და ძველებური ტრადიციების სამყაროში ჩაიძირებიან.

1927 წ გარემოებები აშორებს ოჯახს შორეული რუსული გარეუბნისგან. მამა სამუშაოს საძიებლად ამერიკაში მიდის ემიგრაციაში, ხოლო ახალგაზრდა ქალიშვილი, რომელიც ცდილობს მისი კვალის პოვნას, ბედის ნებით მალევე აღმოჩნდება ინგლისის ქრისტიანულ ბავშვთა სახლში. აქ იგი იღებს ახალ სახელს - სუზი და ახალი ცხოვრების ბილეთს, სწავლობს სიმღერას და ივიწყებს მშობლიურ ენას. მრავალი წელი გადის. ახლა კი საყვარელი გოგონა, დაუვიწყარი ლამაზი ხმით დაჯილდოვებული, პარიზში ხვდება. სიყვარულის აკვანი და მშვენიერების ნაზი ასაკი ნაყოფს იძლევა. ამოუცნობი გრძნობა და პირველი ვნება მთლიანად იპყრობს გულმოდგინე გოგონას. მაგრამ მოულოდნელად უღრუბლო ბედნიერებას არღვევს ომის დაწყება და ნაცისტების შემოსევა.

ამერიკელი დიპლომატი გემით ტოვებს ჰონგ-კონგს, გემზე ის გაიცნობს მშვენიერ ჰერცოგინია ნატაშა ალექსანდრას.