1949 m. Mažame Šiaurės Kalifornijos miestelyje gyvena labai nuoširdus vyras vardu Edas (akt. Billy Bob'as Thornton'as). Jis nemėgsta labai daug šnekėti, todėl beveik su niekuo nekalba. Jis mėgsta rūkyti, todėl beveik neišsiima iš burnos cigaretės. Jis dirba kirpykloje, kuri priklauso žmonos Doris broliui Frankui (akt. Michael'as Badalucco). Edas nėra patenkintas savo gyvenimu, bet, kita vertus, net neįsivaizduoja, ką galima pakeisti, kad viskas būtų gerai. Kirpti plaukus ir daryti kvailas šukuosenas iki gyvenimo pabaigos jis nenori tai jau tikrai. Edas labai sąžiningai myli savo žmoną Doris (akt. Frances McDormand), kuri yra visiškai jam abejinga arba tik profesionaliai apsimetinėja, kad myli. Šeimos problema yra labai paprasta - Doris nori susilaukti vaikų, bet Edas labiau domisi pianino skleidžiamais Bethoveno muzikos garsais, nei seksu lovoje. Vieną paprastą dieną Edas sulaukia stebuklo.
Jie miegojo ištisus du šimtmečius. Tačiau dabar jie prabudo ir jie labai alkani. Požeminiai gyviai išlenda į paviršių ir leidžiasi į kelionę po Nevados apylinkes, ieškodami ėdesio. Pakeliui žmogėdros užklysta į paslaptingą miestelį, vadinamą Tobulybe, tačiau šio miestelio gyventojai pabaisų apsilankymui jau pasiruošę. Treniruotas ir bebaimis neaiškaus gymio plėšrūnų žinovas Bertas Grumeris jau spėjo apsiginkluoti galingais kulkosvaidžiais, automatais ir granatomis ir yra pasirengęs susiremti su antžmogiškais padarais. Tačiau jis dar nežino, kad požeminiai gyviai ne prasčiau pasirengę pulti miestą – jie išmoko pasiversti neįtikėtinai pavojingais skraidančiais padarais …
Jauna ir graži amerikietė Barbara išteka už turtingo anglų kilmės verslininko Brukso. Mėgaudamiesi geru gyvenimu, jie ima ieškoti didesnių ir dar neatrastų malonumų. Sužinojusi, kad jos sūnus yra homoseksualus, Barbara nusprendžia jį suvilioti...