十九世紀北方的冰天雪地裡，原本開開心心賣酒賺錢的卡亞克，意外遇到酒廠失火，貨源付之一炬，只好重新白手起家。北大荒生存大不易，兩袖寒風的他在森林裡晃來晃去，只能投身獵人行業，剝取獸皮維生。然而，他不知道他即將面對的，是滿山遍野、數以千計的智慧河狸組織！

故事发生在土地革命时期的江西某地。忠犬赛虎为旺崽（李浩 饰）最爱，地主家少爷赵玉堂（赵一工 饰）垂涎这只颇通人性的好狗，几次欲买，均遭旺崽拒绝。一次，赛虎误入赵府，被赵玉堂捉到锁住，旺崽设计让赵府丫环小琴（戴菁 饰）把狗救出，为此小琴被打得浑身是伤。深夜，旺崽与父亲（何宁康 饰）在山崖下救下了从赵府逃出来的小琴，藏在山下草棚中。赵府派狗腿子到旺崽家翻箱倒柜，也没发现小琴的踪迹。旺崽爹闻听山外方志敏领导穷人闹革命，有意投奔。但又不知他们具体在何处，便安顿好孩子们，只身外出打探，不料行迹被赵府的人发现，被捕关进土牢。旺崽闻讯，带赛虎下山救父.....