Grace este o femeie religioasă care trăiește într-o casă veche păstrată întunecată, din cauza celor doi copii ai ei, Anne și Nicholas, care au o sensibilitate rară la lumină. Când familia începe să bănuiască că casa este bântuită, Grace luptă pentru a-și proteja copiii, cu orice preț, în fața evenimentelor ciudate și a viziunilor tulburătoare.

Anul 33 al erei noastre. În provincia romană Iudeea, un tâmplar misterios pe nume Iisus din Nazaret începe să anunțe sosirea „împărăției lui Dumnezeu” și se înconjoară de un grup de pescari smeriți: Apostolii. Timp de secole, evreii au așteptat venirea lui Mesia - o figură providențială care își va elibera patria sacră și va stabili o nouă ordine bazată pe dreptate. Învățăturile lui Isus atrag o mulțime mare de adepți care Îl recunosc ca Mesia. Alarmat de situație, Sanhedrinul, cu ajutorul lui Iuda Iscariotul, unul dintre cei doisprezece Apostoli, îl arestează pe Isus. Acuzat de trădare împotriva Romei, Hristos este predat lui Pontius Pilat, care, pentru a evita o revoltă, îl condamnă să moară pe cruce ca un infractor obișnuit.

Malcolm X, faimosul lider afro-american, al cărui tată, preot, a fost ucis de Ku Klux Klan, devine gangster și ajunge la închisoare. Aici descoperă religia musulmană prin scrierile lui Elijah Muhammad. Când iese din închisoare, începe să predice învățăturile lui Elijah. Pleacă, în pelerinaj la Mecca, unde se convertește la religia musulmană. Își schimbă numele și decide să nu mai predice împotriva albilor, dându-și seama de eroarea